马斯克评去美元化趋势(谈10万亿美元投资计划却不谈新车 马斯克“画饼”吓坏投资者)

240TWh储能、30TWh可再生发电、10万亿美元制造投资……投资者日，马斯克“画饼”“吓”坏了投资者。

北京时间3月2日凌晨5点，特斯拉2023投资者日活动在美国得州超级工厂举行。特斯拉CEO埃隆·马斯克如同往常一样又迟到了。姗姗来迟的他在现场揭晓了特斯拉“秘密宏图”第三篇章 —— 全面转向可持续能源，目标在2050年前实现能源100%可持续。

秘密宏图第三篇章拆解来看共分为五个核心方面：全面转向电动车；在家用、商用和工业领域使用热泵；在工业领域使用高温储能及绿色氢能；在飞机和船舶上应用可持续能源；用可再生能源驱动现有电网。

但有意思的是，尽管特斯拉展现了宏伟理想，但特斯拉股价却不给面子，投资者日后的第二天特斯拉开盘下跌逾8%。在业内看来，或许特斯拉股价下跌与此前人们所期待的新车未被详谈有关，也和宏伟理想缺乏具体细节有关。

此外，特斯拉畅谈可再生能源，也引发了稀土概念股大跌。一场投资者日，牵动了各行各业投资者的心。

特斯拉仍在扩产距离2000万年产能小目标再进一步

在投资者日上，朱晓彤以特斯拉全球副总裁的身份亮相，并宣布第400万辆特斯拉从得州超级工厂下线，这也意味着特斯拉距离2030年达成2000万辆年产能的“小目标”再进一步。

特斯拉首次实现100万辆汽车下线花了12年时间，第二个100万辆只花费了18个月，而到第三个100万辆时，仅用时11个月。7个月之后，特斯拉全球产量已经突破400万辆大关。

朱晓彤在现场还表示，（特斯拉）四个工厂目前远远不够，特斯拉还需要建设新的工厂。在活动现场，马斯克官宣了特斯拉会在墨西哥建设下一个超级工厂。不过这一消息并未带来太多震撼效果，毕竟就在前一天，墨西哥总统已经向媒体提前“剧透”了这个消息。新工厂将生产下一代平台车型，全球其他工厂也会随后跟进。

全自动生产线让特斯拉生产效率极大提升，以往数千人才能完成的传统生产线工作效率，如今特斯拉只需要几十人即可完成。

特斯拉多名高管在活动中提及了上海超级工厂，尤其是自动化方面。传统汽车制造中，面漆和周围结构漆无法同时完成喷烤，但特斯拉将这两个过程相结合起来，不仅节省时间，还降低了9%的能源消耗、9%的二氧化碳二次排放量。

此外，弗里蒙特超级工厂在大量创新改进后，节拍时间提速10%；柏林超级工厂每周可生产4000辆Model Y。

朱晓彤称：特斯拉生产工厂，及格线有两个，第一个是总体设备效率达到90%，第二个就是每45秒生产一辆车。

只谈降成本未谈新车

本质上特斯拉仍是一家卖车的企业，除了能源话题之外，投资者日当天人们最关心的还是新车的消息，不过人们并未能如愿。

关于汽车，其实特斯拉在投资者日公布了一些消息，虽然没有达到投资者预期。例如在宣布电动皮卡Cybertruck将于今年面世的时候，台下响起了一片掌声。特斯拉还宣布，无论是Cybertruck、人形机器人还是所有未来车辆都将转向48V 架构。

生产售价2.5万美元实惠的电动汽车是马斯克的梦想，也是竞争对手的压力。

而人们之所以密切关注特斯拉的新车型，是因为市场传言称特斯拉将推出Model Q进入20万元以下的新能源车市场，预计售价可能在15万元左右。特斯拉在今年1月6日降价已经获得了大量订单，可以预见的是，一旦这款车面世，或许将对新能源车市场产生巨大冲击。

理想汽车CEO李想在3月2日公开表示，“降价不一定能提升自家销量，但能打击对手，特斯拉降价就打了大家一个措手不及”。由此也可见如果售价20万元以下的特斯拉真的问世，会对行业产生多大影响。

此次投资者日上，特斯拉多次提及公司已经降成本，但大家期待的下一代汽车仍然没有露面。只有特斯拉首席设计师霍尔扎森表示，特斯拉需要再晚一些时候才会真正展示下一代汽车。

而说到不断降低的成本，以Model 3为例，早在2018年其周产量就达到了5000辆。过去4年时间里，特斯拉将Model 3的生产成本降低了30%。从Model S到Model 3车辆线束减少17公斤。而特斯拉下一个目标是将单车成本进一步降低，提高车辆的可负担性，让更多人开得上特斯拉。

特斯拉首席财务官柯克霍恩介绍，弗里蒙特工厂目前的生产效率是2018年的两倍，这会降低下一代汽车的每英里购置成本。而在未来，特斯拉下一代平台有望降低50%的成本，这也意味着下一代平台汽车的总拥有成本会低于特斯拉目前所有汽车的价格。

除了汽车之外，特斯拉还表示，公司的超级充电硬件和安装成本比行业平均水平低20%至70%。特斯拉充电桩将适配所有电动汽车。特斯拉充电高级总监表示，特斯拉使用Trip Planner作为空中交通管制员，以实现更快、更便宜的电动汽车充电。每千瓦时的成本下降了40%，从19美分降至12美分。

畅谈可再生能源未来 “误伤”稀土与碳化硅概念股

如今特斯拉已经标榜自己为“纯电动车、太阳能面板和清洁能源储存”公司，本次投资者日，特斯拉也花了大量时间畅谈可再生能源，但没想到却引发了稀土永磁和碳化硅概念股大跌。

“化石燃料浪费了大量能源”，马斯克在活动上指出，如今世界上80%的能源消耗来自化石能源，这对环境造成了很大负担。燃油车的效率转化有限，仅有25%-33.3%左右，以化石燃料为主体的经济发展本身已不可持续。

目前，电动化趋势已成行业共识。越来越多的人已经形成了从燃油车转向电动车的意识，仅这一转变就可以减少21%化石燃料的使用。在全球车企的参与下，“油换电”已是汽车行业最快、最重要的趋势之一。

投资者日活动上，特斯拉表示：“我们生活在地球上，是地球的投资者。我们要行动起来，而不是一味痴心妄想，相信地球可以自发转向可持续能源经济。”

马斯克用了一个精妙的比喻：将来所有汽车都会使用纯电驱动，而且是自动驾驶。到了那个时候再开燃油车上路，就像现在骑马上路一样古老。

正是基于这个逻辑，特斯拉放出了目标：在2050年前实现能源100%可持续发展。这其中就包括下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。

此话一出，投资者纷纷担忧稀土未来的市场前景是否会缩减。同花顺数据显示，A股市场共有50家稀土永磁概念股，然而截至3月2日下午收盘，50家概念股中有47家下跌，占比达到94%。

在下跌的概念股中有11家跌幅超过了5%，其中华宏科技跌幅为7.63%、金力永磁跌幅为7.36%、立中集团跌幅为7.28%。

3月2日，焦急的投资者向金力永磁提问， 特斯拉近期宣布下一代的永磁电机将完全不使用稀土材料，碳化硅也将减少75%，请问特斯拉的这一决定是否会对公司未来经营以及收益情况产生影响？

金力永磁回应称，钕铁硼稀土永磁技术从上世纪八十年代发明到现在将近四十年，正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。新能源和节能减排是人类努力的方向，是星辰大海，可以尝试更多的技术路线。

“我们将密切关注新技术路线的发展，并视技术的成熟度和市场的需求做出及时的布局跟进与响应。目前公司新能源汽车主要客户的订单和需求未发生变化，公司经营正常。”金力永磁表示。

不仅如此，同花顺数据显示，目前A股共有33家碳化硅概念股，截至3月2日收盘，共有31家概念股下跌，占比达到93.9%。其中天岳先进和东尼电子跌停，天富能源和晶盛机电股价分别下跌7.86%和5.21%。

面对投资者的询问，3月2日，天岳先进回复称“暂时无法衡量影响”。

除了上述目标之外，特斯拉也将持续发展储能业务和太阳能业务。据了解，特斯拉Megapack已更新至第六代产品，目前特斯拉已在全球5个国家部署了众多工业和住宅储能产品。

特斯拉认为，未来储能业务将占到全球一年GDP的10%，需要全行业共同投入以满足全人类需求。特斯拉储能业务未来或将增长10倍以上，仅2022年就同比增长60%，从2016年至今复合增长率达到65%。2023年，特斯拉将目标设定为建设100GWH规模的储能项目。

此外，特斯拉也在研究如何大规模应用热泵技术。目前，热泵的安装率同比增长10%，其中约10%用于建筑供暖。特斯拉认为，将来家庭、企业甚至整个工业场所都应转向热泵，得益于至高能效，热泵有望取代化石能源解决供暖问题，并大幅降低能源消耗。

新京报贝壳财经记者 林子 编辑 岳彩周 校对 杨许丽